Un viejo enemigo pondrá a prueba la lealtad de Smith y Helen. La Rebelión Comunista Negra lucha por mantener el orden en los Estados Japoneses del Pacífico. Kido debe enfrentarse a las atrocidades que cometió. Childan y Yukiko se enfrentan a la amenaza de las bandas.

Adaptación de la novela homónima de Philip K. Dick, "El Hombre en el Castillo". Transcurre en los Estados Unidos, 15 años después de que las fuerzas del Eje (Alemania, Italia y Japón, principalmente) hayan derrotado a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En este mundo alternativo, el antiguo territorio de los Estados Unidos ha sido dividido en tres partes, ocupando su costa este fuerzas alemanas y la costa oeste fuerzas japonesas, ubicándose en medio una franja de estados autónomos.