Joe se siente dividido entre su deber y su atracción por Juliana. Mientras que Ed intenta evitar que Frank tome una decisión irrevocable, la investigación de Smith se interrumpe cuando pierde a sus testigos, y el plan de Tagomi se complica cuando los eventos dan un giro dramático en el discurso del Príncipe Heredero.

Adaptación de la novela homónima de Philip K. Dick, "El Hombre en el Castillo". Transcurre en los Estados Unidos, 15 años después de que las fuerzas del Eje (Alemania, Italia y Japón, principalmente) hayan derrotado a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En este mundo alternativo, el antiguo territorio de los Estados Unidos ha sido dividido en tres partes, ocupando su costa este fuerzas alemanas y la costa oeste fuerzas japonesas, ubicándose en medio una franja de estados autónomos.