Luchando por aclimatarse al nuevo y extraño mundo de la Nueva York nazi, Juliana busca a la única persona en la que cree poder confiar: Joe Blake. Furioso y desafiante tras la marcha de Juliana, Frank se ve atraído a la Resistencia y a su carismático líder. Joe se enfrenta a su propia identidad cuando por fin conoce a su padre.

Adaptación de la novela homónima de Philip K. Dick, "El Hombre en el Castillo". Transcurre en los Estados Unidos, 15 años después de que las fuerzas del Eje (Alemania, Italia y Japón, principalmente) hayan derrotado a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En este mundo alternativo, el antiguo territorio de los Estados Unidos ha sido dividido en tres partes, ocupando su costa este fuerzas alemanas y la costa oeste fuerzas japonesas, ubicándose en medio una franja de estados autónomos.