1962, Estados Unidos ha perdido la Segunda Guerra Mundial; al este está el Gran Reich Nazi y al oeste están los Estados Japoneses del Pacífico. Pero unas películas muestran un mundo diferente. Una mujer le da una película a su hermana y a continuación es asesinada. La hermana cree que esa película es la clave de la libertad y se obsesiona con encontrar a su guardián: el Hombre en el Castillo.

Adaptación de la novela homónima de Philip K. Dick, "El Hombre en el Castillo". Transcurre en los Estados Unidos, 15 años después de que las fuerzas del Eje (Alemania, Italia y Japón, principalmente) hayan derrotado a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En este mundo alternativo, el antiguo territorio de los Estados Unidos ha sido dividido en tres partes, ocupando su costa este fuerzas alemanas y la costa oeste fuerzas japonesas, ubicándose en medio una franja de estados autónomos.