Juliana y Tagomi persiguen los misterios de las cintas y Juliana se reencuentra con un viejo amigo. Ahora que las represalias han acabado, Childan está obsesionado con volver a San Francisco, pero un posible romance provoca que Ed se muestre reacio a marcharse. Kido recibe cierta información que lo encamina en una nueva dirección. Smith asiste a un pase de la nueva película de Nicole sobre Thomas.

Adaptación de la novela homónima de Philip K. Dick, "El Hombre en el Castillo". Transcurre en los Estados Unidos, 15 años después de que las fuerzas del Eje (Alemania, Italia y Japón, principalmente) hayan derrotado a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En este mundo alternativo, el antiguo territorio de los Estados Unidos ha sido dividido en tres partes, ocupando su costa este fuerzas alemanas y la costa oeste fuerzas japonesas, ubicándose en medio una franja de estados autónomos.