Juliana conoce, en la Zona Neutral, a un irlandés llamado Wyatt, y pronto se encuentra huyendo y pidiéndole ayuda a Tagomi. Los japoneses prueban una bomba atómica. Joe Black es enviado a San Francisco en una misión diplomática. Kido contrata a un nuevo sargento. Nicole Dormer llega a Nueva York para liderar una campaña de propaganda. Los Smith se enfrentan a las secuelas de la muerte de Thomas.

Adaptación de la novela homónima de Philip K. Dick, "El Hombre en el Castillo". Transcurre en los Estados Unidos, 15 años después de que las fuerzas del Eje (Alemania, Italia y Japón, principalmente) hayan derrotado a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En este mundo alternativo, el antiguo territorio de los Estados Unidos ha sido dividido en tres partes, ocupando su costa este fuerzas alemanas y la costa oeste fuerzas japonesas, ubicándose en medio una franja de estados autónomos.