Nicole le presenta a Joe un lado inesperado de Berlín que lo lleva a un nuevo rumbo. En su nueva misión, Juliana se introduce en el círculo privado de los Smith. Tagomi se reúne por fin con su familia, pero solo para enfrentarse con el peligro de perderla de nuevo.

Adaptación de la novela homónima de Philip K. Dick, "El Hombre en el Castillo". Transcurre en los Estados Unidos, 15 años después de que las fuerzas del Eje (Alemania, Italia y Japón, principalmente) hayan derrotado a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En este mundo alternativo, el antiguo territorio de los Estados Unidos ha sido dividido en tres partes, ocupando su costa este fuerzas alemanas y la costa oeste fuerzas japonesas, ubicándose en medio una franja de estados autónomos.