Juliana Craine se despierta en un nuevo mundo. Tras el ataque al ministro de comercio Tagomi, el inspector jefe Kido emplea mano dura con los presuntos culpables: la Rebelión Comunista Negra. John Smith lidera una incursión militar a la Zona Neutral para atrapar a Wyatt Price y su ejército de rebeldes. La nueva independencia de Helen peligra cuando John se presenta en busca de sus hijas.

Adaptación de la novela homónima de Philip K. Dick, "El Hombre en el Castillo". Transcurre en los Estados Unidos, 15 años después de que las fuerzas del Eje (Alemania, Italia y Japón, principalmente) hayan derrotado a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En este mundo alternativo, el antiguo territorio de los Estados Unidos ha sido dividido en tres partes, ocupando su costa este fuerzas alemanas y la costa oeste fuerzas japonesas, ubicándose en medio una franja de estados autónomos.