Juliana averiguará si tenía razón con Helen Smith. Mientras los japoneses evacúan San Francisco, Kido busca a su hijo, pero acaba secuestrado. A Childan y Yukiko les llega una carta que cambiará sus vidas para siempre. La Rebelión Comunista Negra recibe una inesperada ayuda de la Yakuza. Abendsen sentencia a Smith con su última predicción.

Adaptación de la novela homónima de Philip K. Dick, "El Hombre en el Castillo". Transcurre en los Estados Unidos, 15 años después de que las fuerzas del Eje (Alemania, Italia y Japón, principalmente) hayan derrotado a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En este mundo alternativo, el antiguo territorio de los Estados Unidos ha sido dividido en tres partes, ocupando su costa este fuerzas alemanas y la costa oeste fuerzas japonesas, ubicándose en medio una franja de estados autónomos.