Juliana vuelve a casa para descubrir nuevas pistas que la llevarán más cerca de desvelar el misterio que oculta la película. Mientras tanto, Joe es interrogado por el Cuartel General de los Nazis. Kido comienza a investigar los eventos del discurso del Príncipe Heredero, mientras que Tagomi y Wegener intentan de nuevo completar su transferencia secreta.

Adaptación de la novela homónima de Philip K. Dick, "El Hombre en el Castillo". Transcurre en los Estados Unidos, 15 años después de que las fuerzas del Eje (Alemania, Italia y Japón, principalmente) hayan derrotado a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En este mundo alternativo, el antiguo territorio de los Estados Unidos ha sido dividido en tres partes, ocupando su costa este fuerzas alemanas y la costa oeste fuerzas japonesas, ubicándose en medio una franja de estados autónomos.