John Smith debe enfrentarse a sus decisiones. El Imperio inicia unas negociaciones de paz secretas con los miembros de la Rebelión Comunista Negra. Kido detiene a un traidor y sus acciones amenazan con dividir a las fuerzas japonesas. Helen tiene una nueva acompañante. Juliana se reúne con Wyatt para planear la caída del Reich Americano.

Adaptación de la novela homónima de Philip K. Dick, "El Hombre en el Castillo". Transcurre en los Estados Unidos, 15 años después de que las fuerzas del Eje (Alemania, Italia y Japón, principalmente) hayan derrotado a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En este mundo alternativo, el antiguo territorio de los Estados Unidos ha sido dividido en tres partes, ocupando su costa este fuerzas alemanas y la costa oeste fuerzas japonesas, ubicándose en medio una franja de estados autónomos.