Kojou y Asagi llevan a Sana a bordo del barco de Vatler, el Oceanus Grave II, para protegerla del peligro. Pero el alivio de Kojou es de corta duración, ya que pronto es abordado por las hermosas jóvenes doncellas de Vatler, y su estimulación se lleva muy cerca del límite cuando termina compartiendo un baño con Asagi ...

En una isla al sur de Japón se encuentra el Santuario Demoníaco, conocido como la Isla Itogami. En dicho lugar se cuentan rumores de la existencia del vampiro más fuerte del mundo, el Cuarto Progenitor, quien controla a los doce kenjuu de la calamidad. Al ser considerado una amenaza para el mundo la Organización Rey León envía a Yukina Himeragi, una maga de ataque y aprendiz de “Sword Shaman” para cumplir con la tarea de observar y eliminar a Kojou Akatsuki, un joven estudiante de preparatoria quien es sindicado como el Cuarto Progenitor.