Cuando Kojou se desactiva en la batalla con Kanon, Yukina se retira con él detrás de la barrera de La Folia. Tanto Yukina como La Folia comparten su sangre con Kojou para ayudarlo en su recuperación y en el despertar de un nuevo poder. No tienen más remedio que apresurarse al rescate de Kanon cuando su ego se desliza más allá del control y ella pierde el control sobre su humanidad.

En una isla al sur de Japón se encuentra el Santuario Demoníaco, conocido como la Isla Itogami. En dicho lugar se cuentan rumores de la existencia del vampiro más fuerte del mundo, el Cuarto Progenitor, quien controla a los doce kenjuu de la calamidad. Al ser considerado una amenaza para el mundo la Organización Rey León envía a Yukina Himeragi, una maga de ataque y aprendiz de “Sword Shaman” para cumplir con la tarea de observar y eliminar a Kojou Akatsuki, un joven estudiante de preparatoria quien es sindicado como el Cuarto Progenitor.