Todavía atrapado en el cuerpo de Yuuma después del cambio de mente, Kojou se apresura a ver a Yukina y las otras chicas. Al principio no están seguros de si creerle, pero después de una explicación, Kojou y Yukina intentan ubicar a Yuuma en el cuerpo de Kojou mientras se acercan para desentrañar el misterio de la bruja del vacío.

En una isla al sur de Japón se encuentra el Santuario Demoníaco, conocido como la Isla Itogami. En dicho lugar se cuentan rumores de la existencia del vampiro más fuerte del mundo, el Cuarto Progenitor, quien controla a los doce kenjuu de la calamidad. Al ser considerado una amenaza para el mundo la Organización Rey León envía a Yukina Himeragi, una maga de ataque y aprendiz de “Sword Shaman” para cumplir con la tarea de observar y eliminar a Kojou Akatsuki, un joven estudiante de preparatoria quien es sindicado como el Cuarto Progenitor.