Las chicas tienen problemas con los estudios pues se acerca el momento de dar su examen de admisión a la preparatoria. Rei se encuentra preocupada debido a una pesadilla recurrente en que ve como todo, incluyendo las Sailors, es destruido por completo. Cuando se encuentra con una preocupada Serena por sus malas calificaciones, se comporta de manera mucho más amable con ella que de costumbre, lo que llama la atención de Serena. Un misterioso científico y su ayudante llamada Kaolinite liberan lo que ellos llaman una Semilla del Mal, para atacar a personas con corazones puros y así encontrar "el Talismán" y "la Copa Lunar". La semilla posee a un árbol del templo Hikawa y lo convierte en un monstruo, pues su víctima es Rei, a quien ataca sin parar. Sailor Moon y sus amigas aparecen pero estas son capturadas por el monstruo, mientras que los ataques de Sailor Moon son inútiles, siendo finalmente derrotada y perdiendo sus poderes. Tuxedo Mask es vencido también y el monstruo toma el corazón

Narra la historia de Usagi Tsukino, una adolescente de 14 años muy distraída e imprudente cuya vida cambiará totalmente cuando un día por casualidad conoce a una gata llamada Luna, la cual le habla acerca de su misión como Sailor Scout y de salvar a la Tierra de futuros invasores malignos. Con el tiempo, surgen las demás sailors en su orden: Sailor Mercury (Ami Mizuno), Sailor Mars (Rei Hino), Sailor Jupiter (Makoto Kino) y Sailor Venus (Minako Aino).