El árbol deja pasar a las Sailors, pero era una trampa, ellas quedan encerradas y el árbol las ataca sin parar hasta que logran escapar. Darien ha sido capturado por el árbol, pero Ann sólo quiere que ataque a Serena, lo que origina otra discusión con Alan. Las Sailors llegan al lugar pero son derrotadas rápidamente. Serena se convierte en Sailor Moon, lo que hace dudar a Alan si debe atacarla o no. Ann daña a Sailor Moon mientras intenta proteger a Darien. Serena intenta hacer recordar a Darien su pasado, y al haber visto que ella es Sailor Moon empieza a recordar y termina defendiéndola. Alan y Ann se dan cuenta que su amor por Serena y Darien no es correspondido, por lo que le piden al árbol que acabe con toda la vida de la Tierra. El Caballero de la Luna aparece pero nada puede hacer contra el árbol, el cual no obedece a los extraterrestres y hiere mortalmente a Ann cuando intenta proteger a Alan. Ambos se han dado cuenta que el amor no es algo que puedan tomar por la fuerza, y qu

Narra la historia de Usagi Tsukino, una adolescente de 14 años muy distraída e imprudente cuya vida cambiará totalmente cuando un día por casualidad conoce a una gata llamada Luna, la cual le habla acerca de su misión como Sailor Scout y de salvar a la Tierra de futuros invasores malignos. Con el tiempo, surgen las demás sailors en su orden: Sailor Mercury (Ami Mizuno), Sailor Mars (Rei Hino), Sailor Jupiter (Makoto Kino) y Sailor Venus (Minako Aino).