Darien sigue teniendo una pesadilla en que una voz le dice que si él y Serena están juntos algo terrible le ocurrirá a la Tierra y a la misma Serena. Darien está decidido a hacer que Serena lo odie y se olvide de él. Serena encuentra a Darien junto a una chica en su moto y queda muy deprimida. Rini escucha cuando Serena le cuenta a Luna que Darien tiene otra novia, entonces muy molesta escapa de la casa y una vez más comienza a liberar sus extraños poderes. Petziteite y Kalaberite aparecen para capturarla, pero Sailor Moon y las demás llegan a salvarla. Las enemigas escapan y liberan un nuevo monstruo, el cual hechiza a Sailor Moon haciéndola caer dormida y tener un sinfin de pesadillas mientras pierde toda su energía hasta que finalmente muera. Sailor Moon no logra despertar mientras en sus sueños ve como Darien se aleja para siempre. Luna va a buscar a Darien, el cual no tiene interés en salvarla, pero cuando se entera que puede morir se dirige allá sin dudarlo. Tuxedo Mask besa a S

Narra la historia de Usagi Tsukino, una adolescente de 14 años muy distraída e imprudente cuya vida cambiará totalmente cuando un día por casualidad conoce a una gata llamada Luna, la cual le habla acerca de su misión como Sailor Scout y de salvar a la Tierra de futuros invasores malignos. Con el tiempo, surgen las demás sailors en su orden: Sailor Mercury (Ami Mizuno), Sailor Mars (Rei Hino), Sailor Jupiter (Makoto Kino) y Sailor Venus (Minako Aino).