Con el cuerpo de Pam pudriéndose por culpa de un hechizo, Bill decide encarcelar a Marnie, que tiene visiones de un antiguo espíritu. Además, Bill está furioso porque se ha enterado de que Sookie está escondiendo a Eric. Jason se está recuperando y tiene un sueño erótico con Jessica. Arlene y Terry deciden que el bebé necesita un exorcismo. Lafayette y Jesús se dirigen a México para conseguir ayuda.

En un pueblo de Lousiana, una serie de brutales asesinatos hace peligrar la convivencia entre vampiros y seres humanos, que hasta entonces había sido pacífica gracias a una bebida japonesa hecha de sangre sintética. Sin embargo, algunos vampiros estaban descontentos porque preferían seguir alimentándose de sangre humana; pero también había hombres que no estaban satisfechos con esta situación. En estas circunstancias nace el polémico romance entre Bill Compton (Stephen Moyer, "Quills"), el primer vampiro que llega al pueblo, y Sookie Stackhouse (Anna Paquin), una camarera clarividente. Nueva serie de la HBO realizada por Alan Ball ("A dos metros bajo tierra"). Basada en la serie de novelas 'Southern vampire', de la escritora norteamericana Charlaine Harris.