La cautividad de Sookie toma un giro inesperado cuando Eric llega a petición de su maestro en la víspera de la clausura de la FOTS. En Bon Temps, Sam se encuentra en peligro tras hacer un truculendo descubrimento en el Merlotte´s, y Andy demuestra no ser de ayuda en ir en su defensa. Mandados a casa por Bill, Jessica y Hoyt aprenden que en cuanto al sexo, siempre es la primera vez. Tara y Eggs devoran una deliciosa comida preparada por Maryann, con resultados inesperados. Después de que Jason paga su deuda con los vampiros, Godric espera ilustrar a sus seguidores más firmes.

En un pueblo de Lousiana, una serie de brutales asesinatos hace peligrar la convivencia entre vampiros y seres humanos, que hasta entonces había sido pacífica gracias a una bebida japonesa hecha de sangre sintética. Sin embargo, algunos vampiros estaban descontentos porque preferían seguir alimentándose de sangre humana; pero también había hombres que no estaban satisfechos con esta situación. En estas circunstancias nace el polémico romance entre Bill Compton (Stephen Moyer, "Quills"), el primer vampiro que llega al pueblo, y Sookie Stackhouse (Anna Paquin), una camarera clarividente. Nueva serie de la HBO realizada por Alan Ball ("A dos metros bajo tierra"). Basada en la serie de novelas 'Southern vampire', de la escritora norteamericana Charlaine Harris.