Lawrence y Holo descubren más de los conflictos entre la fe regional y la Iglesia, pero necesitan encontrar al hombre al que están buscando. Por suerte, la aldea los recibe con los brazos abiertos y se ganan su confianza.

Kraft Lawrence es un comerciante ambulante que viaja de pueblo en pueblo comprando y vendiendo diversos productos en un carro tirado por caballos. Un día, llega a un pueblo y conoce a una hermosa chica con orejas y cola de animal. Su nombre es Holo y se presenta como una deidad local que trae abundantes cosechas al pueblo. Holo quiere regresar a su tierra natal en el norte y Lawrence se ofrece a llevarla. Ahora, el otrora solitario comerciante y la otrora solitaria deidad comienzan su viaje hacia el norte.