Lawrence y Horo hacen una pausa en el camino para descansar y en la posada conocen a un matrimonio de mercaderes y a un joven mercader novato que parece tener una lucrativa propuesta para ellos.

Kraft Lawrence es un comerciante ambulante que viaja de pueblo en pueblo comprando y vendiendo diversos productos en un carro tirado por caballos. Un día, llega a un pueblo y conoce a una hermosa chica con orejas y cola de animal. Su nombre es Holo y se presenta como una deidad local que trae abundantes cosechas al pueblo. Holo quiere regresar a su tierra natal en el norte y Lawrence se ofrece a llevarla. Ahora, el otrora solitario comerciante y la otrora solitaria deidad comienzan su viaje hacia el norte.