Decenas de clones de lodo de los ninjas de la lluvia aparecen ante el equipo 7 y Kabuto. Naruto golpea a uno de los clones, éste se regenera con el lodo, formando otro que sostiene un kunai doble. Sasuke activa su Sharingan y lanza varios shurikens, que atraviesan al clon, la réplica lanza su kunai hacia Sasuke, que debido al sello maldito, no puede moverse, pero es salvado por Kabuto, que se hiere con el kunai, en ese momento se dan cuenta de que son ilusiones y los kunai son lanzados de los reales. Kabuto explica que estas técnicas de pelea las hace un oponente débil con el propósito de hacerlos cansar para debilitar al enemigo y recién poder atacar. Mientras tanto, los ninjas reales se esconden en los arbustos. Naruto para contrarrestar realiza su Jutsu Clones de Sombra y empieza a atacar con la ayuda de los demás. Amanece, todos están cansados, es allí cuando aparecen los ninjas reales, y los clones desparecen. A punto de atacar a Sasuke, el plan de Naruto se revela; él sustituyó

La serie se centra en torno a Uzumaki Naruto, un joven ninja de la aldea oculta de Konoha, del País del Fuego. Naruto es un chico travieso al que le gusta llamar la atención, haciendo que el maestro Iruka se enfade. Y debido a esto, no parece que sea capaz de graduarse en la escuela de ninjas. Pero Naruto tiene un sueño... convertirse en el jefe de la aldea de ninjas donde vive y así ser el siguiente Hokage, y por consiguiente ser reconocido como el mejor ninja.