Las alianzas cambian en casa y en el extranjero. Enrique contempla la posibilidad de una alianza con Carlos V, rey de España, que ha sido nombrado Emperador del Sacro Impero Romano Germánico. Pero este cambio de opinión y de aliados, pone en peligro el apoyo de los cardenales franceses a Wolsey en su elección como Papa. El Duque de Buckingham es ejecutado por traición al Rey, mientras Enrique celebra el nacimiento de su primer hijo varón sano, fruto de sus devaneos con Elizabeth Blount, al que pone el nombre de Henry Fitzroy.

Lujuria, ambición, odio, intriga y traición se unen en esta producción que recorre los primeros años de reinado de Enrique VIII. El monarca de 'Los Tudor' es joven, atractivo, poderoso, seductor y mucho más complejo y fascinante que la tradicional imagen del orondo soberano de barba roja. Con un apetito voraz por las mujeres y la diversión y un ansia de poder desmedido, el joven rey deja la política en manos de sus consejeros, mientras él recorre las camas femeninas de la Corte y va de caza, representa obras de teatro o juega al tenis con sus amigos. Nada ni nadie puede oponerse a sus propios deseos.