Hanabi y Mugi prometieron volver a verse tras confesar sus sentimientos a sus respectivos primeros amores, pero Mugi nunca apareció. Poco después, Hanabi acepta una invitación de Sanae para viajar a Karuizawa con ella.

Para el mundo exterior, Hanabi Yasuraoka y Mugi Awaya son la pareja perfecta. Pero en realidad, solo comparten el mismo dolor secreto: ambos están enamorados de otras personas con las que no pueden estar. Hanabi ha amado a su amiga de la infancia y vecina Narumi Kanai desde que tiene memoria, por lo que está eufórica de descubrir que él es su nuevo maestro de aula. Sin embargo, Narumi pronto se percata de la profesora de música, Akane Minagawa, y una relación comienza a florecer entre ellos, para gran consternación de Hanabi. Mugi fue tutelada por Akane en la escuela secundaria, y ha estado enamorada de ella desde entonces. A través de una reunión casual en el pasillo, se encuentra con Hanabi. A medida que estas dos almas solitarias pasan más tiempo juntas, deciden usar las unas a las otras como un sustituto de la que realmente aman, compartiendo la intimidad física entre sí para evitar su soledad.