Nick tropieza con una wesen parecida a una musa que puede ejercer una influencia en las personas a las que besa- algunas con resultados positivos y otros con unos aterradores. Nick debe encontrar la manera de acercarse al caso sin perderse en el proceso. Juliette organiza una cita con Nick para aclarar las cosas, pero las cosas se complican a medida que el caso de la musa se intensifica. Mientras Rosalee se prepara para su primera visita al trailer de la tía Marie.

¿Recuerdas los cuentos de hadas de tus padres te contaban antes de acostarte? Esas no eran historias, eran advertencias. Nick Burkhardt pensaba que realmente se había preparado para trabajar como detective de homicidios hasta que empezó a ver cosas que no podía explicar. Cuando su tía enferma Marie llega, la vida de Nick da un giro cuando ella revela que son descendientes de un grupo de élite de cazadores, también conocidos como Grimms, que luchan para mantener el equilibrio de la humanidad a salvo de las criaturas sobrenaturales del mundo. Como Nick profundiza en su pasado, se da cuenta que tendrá que asumir la responsabilidad de sus antepasados y lidiar con una mitología más grande que la vida de los hermanos Grimm que ahora es demasiado real.