Mientras atraviesan las cloacas, los niños son perseguidos y atacados por un grupo de Numemon, digimons parecidos a unas babosas a los que les asusta la luz del sol. Escapan y encuentran unas máquinas expendedoras, pero de ellas salen más Numemon y son nuevamente atacados. Huyendo de éstos todos se separan. Mimí y Palmon, su compañera digimon, son perseguidas por Monzaemon, un digimon idéntico a un oso de peluche, pero un Numemon que se enamora de Mimí las salva. Luego llegan a la "Ciudad de los juguetes", donde sus compañeros actúan de forma extraña, y descubren que los demás digimons estaban encerrados en un baúl; éstos les dicen que Monzaemon les ha atacado y ha hecho que los niños se conviertan en los "juguetes" de los juguetes que viven en la ciudad. De pronto aparece Monzaemon de nuevo y comienza a perseguirlas y atacarlas. Los Numemons tratan de protegerlas interponiéndose en su camino, pero no resisten. Entonces Palmon se da cuenta de que hasta los Numemons han hecho todo lo q
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