Un inusual y feo jorobado con un comportamiento gentil y un corazón noble lucha por encontrar un consuelo ante la lamentable tormenta. Mientras que Muriel y Coraje son más que felices de compartir su casa con él, Justo no puede acoger a esa horrible criatura bajo su techo. Sin más alternativa, el jorobado se refugia en el granero, donde lo encuentra de nuevo Coraje; Unidos por un amor compartido por la música, se convierten en amigos rápidamente dejando la lección de que todos tienen un compañero en sus vidas.

La historia trata sobre un perro llamado Agallas y sus dueños: Muriel, una vieja mujer escocesa, y Eustaquio, un viejo agricultor gruñón. Este perro vive para salvarles la vida de tenebrosos monstruos, extraterrestres y otras criaturas míticas.